Parque Arauco concluyó con éxito el aumento de capital que lanzó al mercado, logrando la suscripción total de los títulos ofrecidos y recaudando cerca de 300 millones de dólares. El proceso, que combinó un periodo de opción preferente y un remate electrónico, permitió a la compañía reunir recursos destinados a financiar su plan de expansión en Chile, Perú y Colombia, con foco en centros comerciales y proyectos habitacionales multifamily.
US$300 MILLONES RECAUDADOS
Parque Arauco informó que el 100% de las acciones ofertadas fueron suscritas, cerrando así la operación. Durante el Periodo de Opción Preferente (POP) se colocó el 83,3% de las acciones, mientras que el saldo restante fue adjudicado mediante un remate electrónico realizado en la Bolsa de Comercio de Santiago. En total, la empresa captó US$300 millones, equivalentes a $273.879 millones al tipo de cambio vigente.
Las 8.863.309 acciones que no encontraron tomadores en el POP fueron adquiridas en el remate a un precio promedio de $3.690,1 por título.
DETALLE DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN
La colocación se estructuró en dos etapas. Primero, los accionistas existentes tuvieron derecho preferente para suscribir las nuevas acciones en proporción a su participación. En esa fase, que concluyó el miércoles pasado, se colocó la mayoría de los títulos. Luego, las acciones no suscritas fueron rematadas en la Bolsa de Comercio de Santiago, mecanismo que permitió cubrir la totalidad de la oferta.
INVERSIONES EN CHILE Y LATINOAMÉRICA
Los recursos obtenidos serán destinados íntegramente a financiar un ambicioso plan de inversiones. En Chile, parte de los fondos se utilizarán para la adquisición del centro comercial Arauco Chicureo, ubicado en la comuna de Colina, y para un proyecto multifamily en la comuna de San Joaquín. Además, se contempla la ampliación de dos centros comerciales existentes: el Arauco Premium Outlet Coquimbo y el Arauco Quilicura.
En el extranjero, la compañía mantiene su apuesta por el mercado peruano, donde desarrollará un proyecto inmobiliario multifamily en MegaPlaza Independencia, en la ciudad de Lima. En Colombia, el plan incluye la ampliación del centro comercial Parque La Colina, en Bogotá, cuya inauguración está prevista para 2030.
CONFIANZA DEL MERCADO
Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco, agradeció el respaldo de los inversionistas y destacó que el cierre exitoso del proceso refleja la confianza del mercado. “Estamos muy contentos con el cierre exitoso de este proceso, ya que refleja la confianza del mercado en nuestra estrategia de crecimiento”, señaló el ejecutivo.
El aumento de capital se enmarca en el financiamiento de un plan de inversiones en centros comerciales y proyectos multifamily en Chile, Perú y Colombia.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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