La plataforma chilena de smart ticketing Ticketplus dio un paso concreto hacia su internacionalización financiera al presentar ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (SEC) una declaración de registro para una oferta pública inicial (IPO) de acciones ordinarias. La compañía, fundada en 2014 por el ingeniero chileno Chien-Fu Chen junto a Joaquín Jadue y con Yethro Dinamarca como accionista controlador, planea listar sus títulos en el mercado bursátil estadounidense, aunque aún no determina el número de acciones que ofrecerá ni el rango de precio de la colocación.
LA OFERTA PÚBLICA INICIAL
En el comunicado difundido este viernes, Ticketplus informó que la declaración de registro fue presentada formalmente ante el regulador de valores de Estados Unidos. La empresa precisó que los detalles específicos de la oferta —cantidad de acciones a colocar y horquilla de precios— permanecen sin definir. La operación es asesorada por los bancos de inversión Roth Capital Partners, Bancroft Capital LLC y MDB Capital, firmas especializadas en mercados de capitales y colocaciones tecnológicas.
La solicitud ante la SEC marca un hito para la firma, que desde su creación ha operado como una infraestructura tecnológica integral. Su plataforma no solo gestiona la venta de entradas (ticketing), sino que también procesa pagos, controla accesos, brinda operación en sitio y ofrece modelos de análisis e inteligencia para la organización de eventos.
RESULTADOS Y CRECIMIENTO OPERACIONAL
Los antecedentes financieros contenidos en la declaración de registro reflejan un crecimiento significativo de la compañía. Durante el año 2025, Ticketplus operó 39.800 eventos y vendió 10,2 millones de tickets emitidos, totalizando un volumen transaccional de US$ 268,9 millones. Al cierre del primer trimestre de 2026, el volumen transaccional alcanzó los US$ 107 millones.
En términos de ingresos netos, el período enero-marzo de 2026 reportó US$ 9,5 millones, mientras que el Ebitda se situó en US$ 4,2 millones. La empresa declaró contar con 2.800 clientes activos en 11 países de América Latina, lo que la posiciona como un actor relevante en el mercado regional de ticketing inteligente.
CONTEXTO REGIONAL DEL SMART TICKETING
El mercado latinoamericano ha mostrado un comportamiento expansivo en el sector del smart ticketing. Según los datos incluidos en el documento presentado ante la SEC, la región registró un crecimiento anual constante del 16,6%, una tasa cuatro veces superior al promedio global de 3,8%. La estructura demográfica regional —670 millones de habitantes, edad mediana de 30 años, urbanización del 85% y penetración de smartphones cercana al 70%— sustentaría esa dinámica de crecimiento, ofreciendo un entorno favorable para plataformas como Ticketplus.
Para la compañía, esta expansión regional ha sido la base de su modelo de negocio, que integra tecnología de venta de entradas con soluciones de pago y análisis de datos. La presentación ante la SEC representa el primer paso formal hacia una cotización en bolsa que, de concretarse, permitiría a la empresa acceder a financiamiento internacional para profundizar su presencia en los mercados donde ya opera y eventualmente expandirse a nuevas geografías.
ASPECTOS REGULATORIOS Y PROYECCIÓN
El proceso de registro ante la SEC es el inicio de un camino que típicamente implica varias fases de revisión regulatoria. La determinación final del tamaño de la oferta y el precio de las acciones dependerá de las condiciones de mercado y de la aprobación del organismo estadounidense. Roth Capital Partners, Bancroft Capital y MDB Capital actuarán como colocadores en la IPO, aunque hasta ahora no se ha informado el rol específico de cada uno.
Para el mercado chileno, la eventual salida a bolsa de Ticketplus en Estados Unidos constituye un nuevo ejemplo de empresas nacionales de base tecnológica que optan por listarse en plazas extranjeras para obtener mayor visibilidad y acceso a capital. Fundada hace poco más de una década, la firma ha pasado de ser una plataforma de venta de entradas a un ecosistema integral para la industria de eventos.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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